2018年安徽白酒趋势预判
白酒行业内历来有“东不入皖,西不入川”,一句话道出了安徽白酒竞争之残酷,道出了徽酒对本土白酒市场之垄断,更道出了徽酒在整个全国白酒市场中的地位。
一、 安徽省白酒行业概况
市场容量大,集中程度高,区域壁垒强。安徽白酒市场容量行业公认在200亿元左右,其中安徽省内4家上市公司在省内白酒市场份额占比分别为,金种子酒6.77%,迎驾贡酒8.03%,口子窖9.83%,古井贡酒15.36%,合计占比为39.97%。(beplay正规 为2016年网络beplay正规 ,其中金种子省内销售额按照其销售额90%计算,古井贡酒省内销售额按照其销售额60%计算,另外两家上市公司省内销售额按照上市公司财报披露统计计算)省内4家白酒上市公司就占据了全省白酒销售总额的4成之多。本地龙头企业对省内白酒市场影响力可见一斑。
二、安徽省白酒竞争格局预判
安徽省内白酒高端档位,基本和全国白酒高端档位产品一致,但是市场容量有限,仅约20亿左右,占比不足10%。而省内消费最为集中的且基本以地产白酒为代表的,中高端档位以及中低端档位,整个300元以下档市场容量约为140亿左右,占比约70%。其中省内该档位主要产品为古井贡酒年份原浆全系列,口子窖年份酒全系列,迎驾银星、金星,金种子柔和系列,宣酒5年,高炉和谐家酒5年、6年,皖酒系列,牛栏山。中高端,中低端档位也是徽酒竞争最为激励的档位,同时也是徽酒高占有的档位。
省内白酒品牌竞争对位,价格档位壁垒深筑,三级格局基本确立,品牌上升空间基本封锁。
安徽省内白酒在主流消费档位中高端档位(100元-300元)和中低端档位(100元以下)中按照品牌在消费者心目中的价值感排位基本上可以分为三个阵营。
第一阵营本土产品以古井和口子窖为核心代表,外埠产品以洋河为代表。消费者对其品牌价值认同对应到产品价格带表现为80元-300元档位。
第二阵营品牌以迎驾,宣酒,金种子,高炉家为核心代表,主要产品分布在40元-80元价格带。该价格档位产品品牌相对第一阵营对终端控制程度较弱,各个品牌控制一个强势区域,未达到全省一盘棋。比如:宣酒基本上以长江以南市场为主,大本营市场宣城市。金种子则以皖北市场为主,核心市场阜阳,蚌埠。迎驾贡酒则以六安为核心,向省会合肥渗透。
第三阵营没有强势突出品牌,在市场上小区域特性比较明显,主要竞争价位段基本60元以下为主,主要目标市场是消费水平较低,品牌认知相对较弱的乡镇市场。更新换代非常快,基本上一年一个品牌,多半是一线品牌的OEM产品和本土品牌的辅助性产品。
省内白酒消费升级持续爆发,主流消费档位持续提升,从08年60元档位,到12年80元档位,在到16年100元以上档位,到当今古井8年和口子窖10年的持续爆量,不难想象未来一到两年200元档位必然将承接省内白酒消费的主流档位。
在整个档位升级的过程中,区域酒企如果无法持续提升品牌价值,必然导致产品被消费升级所抛弃,业绩下滑已成必然。长期以往品牌降级,品牌消亡已是该类酒企不得不正视的生死存亡之问题。
三、安徽省主流白酒品牌典型营销策略透析
口子窖系列应该说是区域白酒的传奇产品。到2018年口子窖已经在市场上活跃了20年之久,放眼全国市场,除一线名酒外,还真找不出一个系列产品可以持续旺销20年之久的。笔者就从品牌,产品,渠道三个方面分析口子窖畅销20年的秘密:坚持品牌差异化,价值感传播;品质是产品最核心的竞争力;盘中盘、顺价体系、厂商利益深度绑定的渠道模式。
古井贡酒时我国老八大名酒之一,2016年收购湖北名酒黄鹤楼,并提出“双品牌,双百亿”的宏伟目标。由此可见古井贡酒在整个安徽省内酒业龙头地位,在全国酒业中亦占据举足轻重的地位。笔者同样从品牌,产品,渠道三个维度尽量把古井贡酒这个徽酒龙头营销策略呈现给大家。
金种子作为徽酒“四朵金花”之一,拥有金种子,种子,醉三秋,和泰,颍州五大品牌系列。2004年推出祥和,柔和,醉三秋地蕴三款百元以下大众价位民酒,深耕县乡渠道,峰值营业收入达到23亿元,全省打造出五个亿级县级市场,柔和种子酒单品销量过亿瓶!2013年-2015年业绩下滑,利润下滑整体市场表现平淡。2016年后金种子迎来白酒上市公司的第一位女董事长同时迎来年仅40的少壮派营销总经理,多方寻求出路和改变,升级老产品,更替经销商等等
四、安徽省白酒消费习性洞察
(一)量少从优
白酒消费今后一定是量少从优。省内白酒消费更是遵循这一规律。酒精依赖者安徽省内有350万人左右,这一人群结构相对较大且逐年下降。三公消费、限制酒驾降低了白酒消费的饮用频率。在有限的场合内,消费者更愿意选择更好一点的白酒。白酒社交工具的作用在目前来看是白酒应用场景最为频繁的,消费者对于白酒的圈层认知需求进一步被放大,更远消费价值更高的酒水。工作压力持续加大,酒水消费两节性更强,消费者更愿意在节日里消费价值更高的酒水。
(二)消费升级两年一小步,五年一跨越
2012年前后,市场主流动销档位集中在60元-80元,80元-100元价格带,其中60元-80元体量更大。该时期种子柔和,宣酒五年,高炉家和谐5年等该价位段产品旺销。
2014年前后,市场主流动销档位为80元-100元档位,消费者多选择口子窖5年和古井献礼等该价位段产品。
2016年前后,市场主流动销档位为100元以上价位段,消费者多选择古井5年,口子窖6年,迎驾10年等该档位产品。
(三)中高档价位段,价格区隔扩大
(四)省内产品动销品牌拉力持续加强,渠道推力持续下降
笔者认为徽酒在市场后期运作上,在保持对渠道强势掌控的同时,加强自身品牌文化的传播,提升品牌价值。