4月中旬,茅台在华北五省经销商座谈会上透露要“做大做强”山东市场,而且茅台集团党委书记、总经理李保芳亲自带头用了整整三天时间调研并形成具体落地策略,足见对山东市场的重视。
众所周知,山东白酒市场容量巨大向来是外来名酒觊觎的“肥肉”,其实不止是茅台系列酒瞄准了,五粮液系列酒“百亿”工程、洋河“新江苏”战场都视山东为囊中之物,名酒们穿越调整期后新一轮攻城略地的战火又烧到了山东市场。
不过,这一次鲁酒并不打算坐以待毙;几乎在茅台“摸底”山东市场的同一时间,鲁酒“反击”的规划出炉,将鲁酒群雄分阶梯打造成全国白酒领袖品牌、知名品牌和区域品牌这三道抗击外来品牌的“防线”,国井、景芝、泰山、兰陵、花冠、古贝春、琅琊台等十多家企业系数在列。而就在4月21日,借助鲁酒振兴10亿基金的景芝开启深挖芝香价值、全面发力高端和聚焦资源拉拢经销商,并规划了4-5年的上市计划。这也标志着鲁酒反击战的号角已经吹响。
诚然,茅台的这次摸底和鲁酒振兴“反击”有着太多的巧合,但这隐射的全国一线名酒和区域名酒挤压对抗战已经打响。鲁酒与外来名酒的交锋战况如何?战局会倒向谁?记者和你一起走进山东市场一探究竟。
战场导火索:“大”也山东,“弱”也山东
山东也拥有众多地产名酒,缘何以茅台为代表的全国名酒均盘算着在山东市场多割二两肉了?前有泸州老窖、洋河在山东市场势如破竹,均掰下20亿左右市场,而这次茅台系列酒的在想要在山东进一步扩大蛋糕,势必会与本土派在中低档、中档等价位正面交锋。
其实,之所以形成人人“可攻可破”的局面,主要是鲁酒本身的特点:“大”也山东,“弱”也山东。
第一,大指的是经济基础和市场容量。山东是我国的经济强省,2017年,山东GDP突破7万亿元,位居广东和江苏之后,排名全国第三。此外,截止到2017年底,山东共有获证白酒生产企业442家,其中规模以上企业151家。可以说经济规模宏大和白酒企业的数量大是山东白酒产业的特点。
第二,弱指的是鲁酒现状。鲁酒整体呈现乱、散、低、弱的态势,这给了外来强势品牌可乘之机。据一位熟悉山东市场的资深酒业观察人士进一步分析:
一是酒企规模不大且分散各地,各自为战,内战严重。鲁酒中最具有实力的扳倒井和景芝分别在淄博和潍坊,而泰山、兰陵、花冠、古贝春、琅琊台等等都分散在泰安、济宁、临沂、青岛等地。在济南,除了趵突泉,还有商河今朝、长清特酿等五六个酒企;潍坊也有齐民思、秦池等十多家酒企,众多酒企星罗棋布在山东,并以各自区域为核心进行建设,导致山东的地产酒品牌众多,产品与品牌都有过剩的现象,而且龙头企业如扳倒井、景芝、泰山等又不断的挤压区域内的的其他酒企,互相厮杀。
二是产品结构低,品牌力弱,鲁酒主流价格带大多集中在中低档价位,而且就算想在中高端价位有所突破,却受限于品牌力不强,一直没有成绩。
三是营销欠缺,虽然目前的鲁酒已经觉悟要做精做细市场,但在产品和品牌的打造上,市场、渠道的精细化等方面仍然无法与毗邻的徽酒和苏酒相比。
这样的“肥而弱”的山东市场无疑是诸多全国名酒将战火烧到这里的导火索。
名酒的进攻“阳谋”:枪口对准鲁酒猛开火
像山东这样如此诱人的肥肉,没有不抢的道理。茅台方面更是判断:山东是个大市场,未来会更大。不止是茅台,五粮液、泸州老窖、洋河、剑南春、古井等名酒都在山东市场掀起战火,逐步蚕食着这块肥肉。
茅台:酱香酒要砍下10亿,更要占领消费者心智
山东是茅台酒1000吨级的核心市场之一,从2012年开始,茅台酒销量每年平均增速达15%。据茅台透露的beplay正规 ,2012年至2017年,茅台酱香酒以2681.5吨的销量,排全国第四,仅次于贵州、河南、北京。2018年,茅台酱香酒再次把山东和贵州、河南、北京、广东列为5个核心市场,并实施区域化的产品在重点市场错位投放,山东的重点产品为汉酱。
此外,茅台酱香酒公司还针对山东制定了“2+6+N”的市场一体化战略,把济南、青岛作为“战略市场”,将淄博、潍坊、临沂、聊城、德州、济宁六市作为“强势地级市场”,对N个区域进行深耕,打造县级市场。这些市场正好是山东主要酒企的根据地市场,双方免不了正面交锋。而对于山东,茅台酱香酒志在必得,提出了未来三年内,实现10亿的销售的目标。
今年,李保芳针对山东市场,提出了三点要求,一是集中做单品,继续从渠道、推广、服务等方面着手,努力打造区域性强势单品。二要扎实做文化,年内实现济南茅台文化馆和济南、青岛茅粉俱乐部的实质性进展。三要认真做品牌,专卖店要“成熟一家、启动一家”,传播茅台品牌和文化。
也就是说茅台酱香酒不仅仅要稳扎稳打占市场,更值得鲁酒警惕的是:茅台用文化占领山东消费者的心智。
五粮液:全线布局从底部和腰部“蚕食”
五粮液的“二次创业”明确了“双百亿”工程,除了水晶五粮液,1618、低度五粮液外,五粮液特头曲以及其他系列酒如尖庄在山东进行了深度的布局。此前,五粮液与古贝春的绯闻更是让人猜想五粮液要在山东大干一场,虽然绯闻没有做实,但五粮液在山东的仍然强化了布局。
就在去年,五粮液系列酒的百亿工程中将山东划为重点区域,而且五粮液还根据“百亿销额、百强商家、百强区域、百强网点、百强销售”的策略在山东布局市场。对此,有专家预测,随着消费者理性的回归和企业品牌的价值塑造,中低端五粮液系列产品的出现将进一步对山东品牌和产品造成挤压,100元、200元以及200-400元的腰部价位上的市场氛围将会越加严峻。
洋河:抢占终端,矩阵化打击
山东是洋河“新江苏市场”这一新“开发区”的核心。据相关人士透露,洋河2017年在山东至少收获了20亿,超过了很多本土派,赚得盆满钵满。
在山东,洋河通过产品矩阵化配合的推进,在政商市场主打蓝色经典,据市场调研,海之蓝在山东100元以上价位是主力。此外,洋河对终端的深度营销和掌控,也让鲁酒措手不及。几万家终端快速导入营销系统中。借助蓝色经典系列的品牌优势,洋河在山东进行渠道精细化操作,前置化的资源投入,使得区域、渠道、终端和消费者形成了一个完整的系统,再加上强有力的宣传的轰炸,让洋河在山东势如破竹。
泸州老窖:加快“塔基”产品抢夺的步伐
泸州老窖本身在山东的底子很厚,从低端到高端,从贴牌到核心,全产品、全价位覆盖山东市场。而随着泸州老窖清理产品进行“瘦身”,山东市场同样采取聚焦核心大单品战略,国窖1573、窖龄酒、特曲、头曲及二曲在各个价位段形成了强有力的竞争。
尤其是去年,泸州老窖五大战略单品在山东市场大开大合的招商布局,其中,头曲、二曲为代表的“塔基”产品新一轮的扩张和深入县乡镇市场的布局,更是与山东地产酒在低档价位形成直面竞争。此外,对鲁酒雪上加霜的是,泸州老窖通过战略单品“低门槛”吸引山东优质经销商资源,借助新进入的渠道力量,优化经销商体系,进一步强化渠道实力,使得泸州老窖不仅在高端站稳,在低端进攻的步伐也在加强对鲁酒的挤压。
此外,剑南春、古井、郎酒等在今年都加快了在山东市场的分羹计划,名酒们不谋而合的进攻“阳谋”已经拉开。