2019年2月9日(大年初五) 安信食饮走访了陕西西安、湖南长沙、江苏徐州、浙江金华、安徽六安、滁州、宣城共69家终端门店(包括商超、烟酒店等)，并对白酒和啤酒的春节动销情况进行了分析。
草根调研汇总
1)分地区：西安地区茅台缺货严重，五粮液价格同比略有下降，国窖消费氛围好于去年，挺价动作明显;江苏徐州今世缘动销好于去年，国缘四开价格已接近梦3;湖南长沙茅台供需关系较为缓和，五粮液货源充足;浙江金华五粮液动销较优，次高端以洋河为主;安徽六安、滁州、宣城口子、古井等地产酒动销顺畅，高端系列销量较少。
2)分品类：
茅台：主流售价在1800-2000元，同比有所提升(去年春节可见1499元货源)，终端供需关系偏紧(部分终端有惜售心态)。
五粮液：烟酒店均价在850元左右，部分终端可见830元货源(同比略有下降)。春节动销较旺，厂家春节发货量较大，目前终端有库存，终端未见断货情况(去年同期部分终端断货)。西安、长沙、徐州等地货源生产日期在2018年8月到2019年1月，说明渠道生态链良性。
国窖1573：挺价动作明显，部分地区消费氛围同比有提升。从草根调研的情况来看，国窖的烟酒店最低成交价在750-780元，同比略有回落。但在西安、长沙等连锁超市和1919等终端，国窖挺价明显，成交价在800元以上。从成交均价来看，国窖与五粮液各地价差在40元-100元。
洋河梦之蓝：省内部分地区国缘四开价格趋近于梦3，抑制了洋河部分需求。从终端成交价来看，省内梦之蓝(低度)M3成交价约为450元，M6成交价约为600元。省外部分市场从2018年底控制货源，西安市场走访的10家终端仅1家有梦之蓝M6，梦之蓝M3量亦较少，目前市场缺货严重。
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古井、口子价格变动不大，古井8年/口子10年分别为200元/240元。出厂日期在2018年8月至2019年1月，终端动销良性，烟酒店反馈，动销同比有正增长。
啤酒：雪花，青岛动销情况良好
1)分地区看，西安地区青岛啤酒为主流消费品牌，兼有雪花啤酒和哈尔滨啤酒，汉斯(地产品牌)数量相对较少。江苏县级区域啤酒市场以青岛与雪花为主，青岛啤酒更受欢迎。金华地区啤酒市场以雪花啤酒，青岛瓶酒以及千岛湖啤酒为主。安徽市场兼有雪花啤酒、青岛啤酒、哈尔滨啤酒。
2)分品类看，国产品牌雪花啤酒主推勇闯天涯、纯生和清爽系列，青岛啤酒主推经典和纯生系列。国外高端品牌如嘉士伯 1664、百威在商超渠道陈列较少。综合来看，中低端动销情况优于高端产品，出厂日期较新。
3)分品牌看，雪花陈列较多，产品种类最丰富。雪花、青岛动销情况良好，商超渠道普遍存在缺货现象。
2. 分地区草根调研
此次草根调研选取陕西西安、江苏徐州、湖南长沙、浙江金华、安徽六安、滁州、宣城共七个地区同步进行，调研地点选取当地大型商超和烟酒店，旨在观测白酒、乳制品及啤酒的春节动销情况。
白酒草根调研总结
1、陕西西安
西安总面积 1.01 万平方公里，下辖 11 区 2 县，2018 年末常住人口突破 1285 万，较 2017年增加约 400 万。西安市白酒市场超过 30 亿元，主要消费带集中在 200~400 元，单品销量西凤六年陈酿最好。浓香型地产品牌西凤酒在中端和次高端价位表现强势，品牌认可度极高，但缺乏高接受度的高端酒品。同时，次高端价位兼有洋河梦之蓝、剑南春、青花汾酒、泸州老窖窖龄酒，高端酒以五粮液、茅台、国窖为主。
1)价格：地产酒价格受渠道影响小，国窖活动多样。商超方面，茅台普遍缺货;普五均价1027 元;国窖 1573 均价 925 元。烟酒店方面，茅台直营店年前已经售罄，烟酒店价格在1900~2080 元之间浮动;普五均价为 878 元，年前有促销活动;国窖 1573 均价为 831 元，促销活动多且时间长。地产酒方面，西凤酒在各大商超和烟酒店的价格相近，西凤 6 年陈酿均价 162 元;国花瓷 30 年均价 328 元;华山论剑存在价差，20 年商超均价 311 元，烟酒店均价 292 元。
2)销量：高端动销五粮液最好，国窖挺价明显，洋河缺货严重。春节茅台断货严重，仅少数烟酒店有货。五粮液价格稳定、动销火爆，目前终端有库存。国窖挺价明显，消费氛围有所提升。西凤酒仍处于龙头地位，六年陈酿(168 元)、华山论剑 20 年(288 元)、国花瓷30 年(328 元)成为 2019 年春节最热门产品。六年陈酿销售火爆，一烟酒店老板表示 1 月单品出货超过 50 箱，华润万家出现断货。省外品牌中洋河梦之蓝系列销量最好，目前 M6断货严重。
2、江苏徐州
徐州地处苏北，地产酒占据当地 80%以上的市场份额。白酒消费的主流价格带在 100-200元，大众消费与商务宴请均以洋河与今世缘为主，次高端价位段可见洋河梦之蓝、今世缘国缘、剑南春的陈列，高端价格带几乎被茅台、五粮液双寡头垄断。
1)价格：商超价格明显高于烟酒店，洋河今世缘渠道价格管控力强。商超方面，茅台在商超渠道缺货，价位高居 2000 元左右。大润发的五粮液优惠活动已结束，普五成交价恢复为1099 元。当地商超几乎不销售国窖 1573，仅有几瓶陈列酒的标价约为 980 元。洋河梦之蓝与今世缘国缘在各大商超价格相近，梦 3 价格约 578 元，梦 6 价格约 768 元，对开价格约为 335 元，四开价格约为 520 元，厂家对商超渠道价格管控力较强。烟酒专卖店，茅五泸三大高端酒春节前后价格较为一致。春节期间洋河梦 3 约为 460 元，梦 6 约为 610 元，较节前优惠约 80 元。国缘对开成交价为 300-330 元，四开成交价在各大烟酒店较接近，约为 450元。
2)销量：高端酒缺货明显，洋河今世缘动销火爆。商超方面，三大高端酒在各大商超销量很少，库存仅有几瓶陈列酒，只有大润发在春节前促销完 50 箱左右的五粮液，目前已无库存。洋河与今世缘为县区强势品牌，商超的出厂日期大多集中在 2018 年 12 月，终端渠道库存良性。烟酒专卖店，茅台仍处于缺货状态，五粮液基本完成库存清理，烟酒店的库存均不足 3 箱。洋河与今世缘厂家直控终端，出厂日期集中于 2018 年 11 月、12 月，动销强势，库存充足。
3、湖南长沙
湖南消费者饮食消费在收入的占比高，白酒消费基础好，人均饮酒量 9.4 公斤，是全国人均的两倍。湖南白酒市场空间巨大，是白酒二线市场的领头羊。2017 年白酒零售总额约 270亿，其中长沙是湖南市场的核心，长沙市占湖南省白酒容量的 25%,中高端酒占比达到 50%。
本次白酒市场调研地点为湖南省长沙市望城区，该区较长沙白酒评价消费水平略高。城市地区主流价格为 300 元左右，乡村地区主要产品为小糊涂仙，100 元左右。春节期间，茅台、国窖 1573、剑南春、洋河梦之蓝、五粮液销量均良好，但不同商家之间也有所差异。
1)价格：茅台价差较大，五粮液、国窖价格较稳定。其中，茅台价格差距较大，从 1499(用券再减 50)到 2998 均有报价;五粮液的价格区域为 850-1199，个别商超有买 2 送 200 的活动;国窖 1573 价格区域为 750-880;梦之蓝系列在该地区的招牌店、专卖店较多，除个别商超，价格较为统一;湘窖报价较为统一，均价为 472 元;酒鬼酒的价格活动力度也不大，主要为买一箱送礼盒等优惠。
2)动销情况：大多数商超和烟酒店供货较为充足，茅台存在春节前囤货的现象;国窖、五粮液库存较为充足;总的来说，高端酒的动销均良好，供货方面没有出现严重的缺货现象，只有不同商家根据销售情况对进货的调整。地产酒方面，酒鬼酒春节期间销售不佳，且因名字中有“鬼”字，一般用来供白喜事而非红喜事;开口笑各烟酒店销售有所差距，部分因销售不佳停止进货，部分已无货。
4、浙江金华
浙江省白酒市场容量 150 亿左右，金华市总面积 1.0 万平方公里，户籍人口 483 万，2017年 GDP 3870 亿。白酒消费主流价格带在 200 元以上。高端酒主要以茅台，五粮液为主，国窖较为少见，次高端价位段可见到洋河，汾酒，水井坊的陈列，大众消费有伊力特，西凤酒等。
1)价格：茅台供需偏紧，五粮液性价比突出。商超方面无促销活动，茅台标价 1900 元/瓶，五粮液均价 1034 元/瓶。次高端以洋河为主，梦之蓝 M3 均价 648 元/瓶，天之蓝均价418 元/瓶 。烟酒专卖店方面，茅台烟酒店实际成交价为 1800-1900 元，专卖店价格 1800元，较春节前持平。五粮液实际成交价为 850-880 元，洋河 M3 实际成交价 550-580 元/瓶，天之蓝 350-380 元/瓶。
2)动销：五粮液动销较优，次高端以洋河为主。春节期间茅台供需偏紧，部分烟酒店缺货。国窖基本无货，五粮液动销超预期，出厂日期基本在 2018 年 11 月之后，可见目前五粮液终端渠道库存良性。次高端方面，烟酒店均有洋河陈列，部分有古井，水井以及汾酒陈列。洋河品牌力突出，以梦之蓝以及天之蓝销售为主，占据主要的次高端市场。
5、安徽六安
六安市总面积 1.55 万平方公里，下辖 3 区 4 县，2017 年人口 588.2 万。从饮酒市场来看，白酒消费主流价格带在 80-200 元，大众消费以古井、口子、迎驾为主，次高端价位段可见到剑南春、水井坊、酒鬼、洋河梦之蓝的陈列，高端酒由茅台、五粮液和国窖 1573 构成。
1) 价格：商超春节活动上线，古井、迎驾优惠幅度较大。茅台均价为 1940 元/瓶，五粮液均价 1056 元/瓶，泸州老窖均价 969 元，剑南春水晶剑均价 439 元。超市春节优惠活动于 2月初上线，其中在世纪联华购买古 16、古 20 分别返现 100 元、150 元，购买迎驾生态洞藏系列 9 年、16 年均立减 80 元。沃尔玛新版五粮液购买 2 瓶减 240 元;老版五粮液购买 2 瓶减 200 元，国窖 1573 购买一瓶减 80 元。烟酒专卖店方面，茅台飞天成交价在 1500-1900 之间，均价 1766 元，普五成交价在 850-970之间，均价 907 元，国窖 1573 成交价在 780-970 之间，均价 870 元。
2)销量：口子、古井、迎驾动销良好。春节期间茅台、五粮液、国窖 1573 货源较为充足。在次高端价位段上，洋河、剑南春、古 20、口子窖 20 年、迎驾洞藏系列酒等销售较好，品牌认知度较高，家庭消费和送礼需求均比较常见。
6、安徽滁州
此次调查区域为安徽省滁州定远县，总面积为 2998 平方公里，2017 年常住人口 80.7 万人。虽然当地经济较为落后，但由于地处白酒产销大省安徽，饮酒文化浓厚。当地白酒消费主流价格带在 80-120 元，大众消费以古井、口子为代表的地产酒为主，次高端价位可见洋河梦之蓝、水井坊等陈列，高端酒茅台、五粮液、国窖 1573 动销一般。
1)价格：春节期间高端酒价格稳定，古井开展优惠活动。商超方面，飞天茅台、普五、国窖 1573 标价分别为 1690 元/瓶(375ml)、858 元/瓶、853 元/瓶。春节期间，古井开展返现优惠活动，古 5、古 8 分别返现 15 元、20 元。口子 5 年、6 年、10 年均价分别为 102 元/瓶、148 元/瓶、347 元/瓶。
烟酒专卖店方面，一箱飞天茅台(10 瓶)的售价为 11500 元。梦之蓝 M3、天之蓝、海之蓝的均价分别为 448 元/瓶、306 元/瓶、127 元/瓶。古井 5 年、8年均价为 119 元/瓶、216 元/瓶。口子 5 年、6 年、10 年价格均价为 89 元/瓶、120 元/瓶、273 元/瓶。
2)销量：高端品牌动销一般，春节期间古井销量销售占优。本地对于高端酒的需求较少，春节期间飞天茅台动销情况一般，大部分商超和烟酒店很少进货普五和国窖1573。根据烟酒店调研情况，今年春节期间古井销量最好，古井 5 年和古井献礼版销售占优。
7、安徽宣城
此次调查区域为安徽省宣城市绩溪县。绩溪县总面积 1126 平方公里，下辖 8 镇 3 乡，2017年常住总人口 16.1 万。从饮酒市场来看，白酒消费主流价格带在 80-150 元，浓香型白酒为主要消费类型。大众日常消费以古井、口子、种子等省内强势地产酒为主，次高端价位段可见到剑南春、水井坊、洋河梦之蓝的陈列，高端酒主要为茅台、五粮液、国窖 1573 等，但销量较少。
1) 价格：商超价格春节优惠较多，烟酒店国窖五粮液售价略有下降。茅台 53 度飞天均价为1990 元/瓶，五粮液均价 1102 元/瓶，国窖 1573 均价 969 元。口子 20 年、10 年、6 年、5年平均标价分别为 528 元/瓶、358 元/瓶、158 元/瓶、113 元/瓶。古井 16 年、8 年、5 年平均价格分别为 573 元/瓶、388 元/瓶、145 元/瓶。口子在部分商超销售有购减优惠，口子 5年购买两瓶优惠 10 元，除此以外，古井也有部分返现优惠活动。
在烟酒专卖店中，茅台飞天平均成交价在 1600 元以上，普五平均成交价为 865 元左右，国窖 1573 成交价大约为 758 元，价格较去年有所下降。洋河梦 3、天之蓝、海之蓝平均价格分别约为 521 元/瓶、332 元/瓶、135 元/瓶。口子 20 年、10 年、6 年、5 年分别为 491 元/瓶、318 元/瓶、123 元/瓶、89 元/瓶。古井 16 年、8 年、5 年平均价格分别为 486 元/瓶、328 元/瓶、128 元/瓶。
2)销量：地产酒动销顺畅，高端系列销量较少。古井、口子窖等地产酒动销情况较好。其中价位在 100 元左右的口子 5 年和古 5 最为畅销。根据商超和烟酒门店调研情况来看，高端品牌诸如茅台、五粮液、国窖 1573 等销量较少，在次高端价位段上，省外的洋河梦 3 及省内的古 16、口子窖 20 年等销售较好，较多出现在春节送礼消费场景。
啤酒草根调研总结
1、陕西西安
2019 年 2 月 9 日走访了西安市区的三家大型商超，调查显示青岛啤酒为主流消费品牌，兼有雪花啤酒和哈尔滨啤酒，汉斯(地产品牌)数量相对较少。六联包最常见，整箱装的啤酒春节期间销量较少，在超市并不多见。
1)价格方面，青岛崂山啤酒和哈尔滨小麦王啤酒等单罐低于 2 元的啤酒为主要促销对象，其他价格的啤酒均无促销活动。青岛纯生一箱均价为 106 元，雪花勇闯天涯为 76 元。
2)动销方面，青岛啤酒销量最大，雪花次之。雪花勇闯天涯和青岛纯生动销情况最好，生产日期为 2019 年 1 月。当地主流啤酒消费单价不高，华润万家嘉士伯动销差，生产日期为2018 年 8 月。
2、江苏徐州
从三家商超走访情况来看，江苏县级区域啤酒市场以青岛与雪花为主，青岛啤酒更受欢迎。青岛主推经典和纯生，雪花主推勇闯天涯和清爽。
1)价格：商超春节前后价格稳定，促销力度较小。三家超市均未在春节期间推出啤酒的大力度促销活动，仅欢乐买推出雪花勇闯天涯的优惠价 78 元/箱(原价 96 元/箱)，各超市的主流品牌价格接近。
2)动销：主流品牌春节动销良好，青啤表现最优。从生产日期来看，青岛经典动销最优，均在 2019 年 1 月以后。除雪花清爽系列部分出产日期在 2018 年 9 月，其余主推品牌动销良好，生产日期集中于 2018 年 11 月以后。
3、湖南长沙
三家商超均出现啤酒空架、不成箱卖的情况，且啤酒均位于商超货架底端、产品随意摆放。
1)价格：三家商超均没有任何促销，且均出现大量无货的现象。
2)动销：由于基本没有成箱啤酒，尽管货架上的啤酒出产日期在 2018 年 11 月之后，因此不便判断整体动销状况。但从三家商超的啤酒分布及供货来看，啤酒不在商超主推、促销之列。
4、浙江金华
金华地区啤酒市场以雪花啤酒，青岛瓶酒以及千岛湖啤酒为主。崂山啤酒去年以来刚进入市场。调研显示燕京折扣力度最大，雪花陈列较多。
1)价格：燕京啤酒折后价 39.6(原价 60)，折扣力度达 30%。雪花进行买赠活动，消费满88 元送礼品，青岛开展开罐扫码有奖活动。从超市陈列来看，雪花陈列较多，产品种类最丰富，主推雪花勇闯天涯(117 元/箱)，雪花冰酷(67 元/箱)以及雪花纯生(165.6 元/箱)。
2)动销：春节期间雪花，青岛销量最佳。从价格带看，中低端啤酒动销较良性，出厂日期在 2018 年 11 月以后，高端啤酒动销情况一般，出厂日期为 2018 年 7 月-8 月。
5、安徽六安
从走访的三家超市来看，除绿蓝子设有啤酒堆头外，沃尔玛和世纪联华均陈列于货架上进行销售。调研结果显示安徽六安啤酒市场以雪花、青岛、百威、哈尔滨啤酒为主，雪花啤酒主推勇闯天涯、纯生和清爽系列，青岛啤酒主推经典和纯生系列。
1)价格：商超春节促销力度较小，价格维持相对稳定。走访的三家超市均未对啤酒展开促销活动，各超市之间，主流产品的定价差异不大。
2)动销：雪花、青岛、百威、哈尔滨系列啤酒春节期间动销良好。从生产日期上来看，各品牌主推产品动销良性，大多数产品的生产日期均稳定在 2018 年 11 月至 12 月，其中雪花动销最优，绿蓝子的雪花纯生系列啤酒新鲜度优势明显，生产日期为 2019 年 1 月。
6、安徽滁州
当地市场啤酒消费以雪花、青岛为主，百威、嘉士伯等高端啤酒陈列较少，动销一般。
1)价格：春节期间促销活动少，价格平稳。雪花大单品勇闯天涯均价为 106 元/箱，雪花清爽均价为 50 元/箱，雪花脸谱均价为 15 元/罐。在调研期间，三家商超均未举行促销活动，啤酒价格较为平稳。
2)动销：雪花、青岛动销情况良好，商超渠道普遍存在缺货现象。高端啤酒品牌以及雪花、青岛的高端产品陈列少，生产日期较远，动销情况一般。但雪花和青岛的部分中端产品动销情况良好，各商超普遍存在缺货现象。
7、安徽宣城
从走访的三家超市来看，安徽县级区域啤酒市场以雪花、青岛为主，雪花啤酒主推勇闯天涯、和清爽系列，青岛啤酒主要产品为经典和纯生系列。在三家商超中，有两家设立了雪花的推头，一家设立了青啤的堆头。
1) 价格：啤酒优惠小，同类产品价格差异不大。走访的部分超市虽设有啤酒堆头，但优惠折扣力度较小，且无促销员配置，各超市间主流产品除百威定价较高以外，其他同类产品价格差异较小。
2) 动销：总体而言，啤酒市场春节期间动销较为良性。从生产日期上来看，各品牌主流产品的生产日期分布在 2018 年 10 月至 12 月间，部分产品如雪花脸谱等动销较慢。
安信食饮走访了陕西、湖南、江苏、浙江、安徽五省共64家门店(包括商超、大中小型烟酒店及专卖店等)，其中陕西西安18家，浙江金华8家，江苏徐州9家，湖南长沙9家，安徽六安7家，安徽滁州9家，安徽绩溪9家，调研地区覆盖华东，华中以及西北地区，样本较具有代表性。
