2015年中国人喝掉了250亿升啤酒,成为了全球啤酒双料冠军——最大啤酒生产国与最大啤酒消费国。
曾经上千家啤酒诸侯,在历经激烈的厮杀后,演化成一场前所未有的中高端啤酒对决,幕后隐现着雪花、青啤、百威英博、燕京、嘉士伯五大“寡头”的野心与攻伐——
雪花控制辽宁、四川、贵州、安徽大部分市场,以20%以上市占率居首。
青啤控制山东、陕西为东西两端的中原市场,并窥视东三省。
燕京盘踞北京、内蒙市场,同时遥指广西。
百威英博北控哈尔滨啤酒,中控湖北、福建市场,南染珠江啤酒,在中高端市场几无敌手。
嘉士伯则布局新疆、宁夏、重庆、云南,有“西部之王”的大名。
啤酒五霸逐中原,而最终的胜者将成为全球啤酒霸主。
啤酒五霸逐中原
春秋五霸新玩法
在很长的一段时间里,中国啤酒市场玩的是跑马圈地。
其背后逻辑全赖啤酒行业自身特点:毛利低,保质期短,运输成本高,地域特色浓厚。因此,欲夺某地市场必先控当地酒厂,扩张,整合,降费用,增利润,再扩张。
酒厂在市场在。
但是,跑马圈地的游戏规则被百威英博“玩”坏了。
2011年,百威英博于青啤所控中原地区,雪花所控四川、东北市场,燕京所控广西市场狂砸了200亿元新建酒厂,生生制造了超过600万吨的新产能,相当于再造了一个燕京。
百威英博由此“秒超”燕京升至国内市场第三位。
百威英博本意,在于绕开费时耗力的并购,通过直接建厂奇袭对手地盘。但是,为迎战百威英博,青啤兼并河北宣化钟楼、嘉禾啤酒拱卫中原;雪花兼并金威啤酒,以攻为守抢进广东前三……兼并的同时,他们又制造了新的产能,包括燕京对并购酒企增资扩产。
终于,整个啤酒产业在冒进中进入低端“过剩”陷阱,销量不振倒逼2014年出现首次产量下滑。
“新玩法”由此呼之欲出,简言之,跳出低端陷阱,向市场投放新潮的、高品质的中高端啤酒。
受困于“并购消化不良”,嘉士伯此前一直未敢东出。然而,百威英博、燕京纷纷在西部扩产,雪花四川市占率冲到60%,使得嘉士伯市占率一路走低到5%以下,有被挤出“春秋五霸”的危险。
为此,2012年,嘉士伯搬来了旗下“全球十大高端啤酒品牌”乐堡啤酒当救兵,并为其添加了一个拥有专利的小玩意拉环瓶盖,以求吸引年轻一代中的消费新贵。
很快,配合各类音乐会赞助造势,乐堡啤酒拉环广告席卷西部,深入人心。关键是,嘉士伯把高端乐堡定为中端价格,盖过了雪花、燕京低端啤酒身段,巧挡了百威英博、青啤高端啤酒价格,尽最大可能保住了嘉士伯市占率,成为2013年增长最快的啤酒品牌。
乐堡啤酒的成功让人眼前一亮,其余四强岂能坐视不管?
尖端战略
2013年,青啤一鼓作气连推青岛黑啤、TSINGTAO1903铝瓶与鸿运当头,分别从风味、瓶型、礼品三个角度发力高端市场——这实则也是工业啤酒中高端路线的全套方案,通过工艺提升或品牌提升跳出几分几毛钱的利润区,进入没有利润上限的“乐透地带”。
此前,青啤核心中高端产品只有小瓶、奥古特与逸品纯生。对此,百威英博有“百威系”的百威淡啤、纯生、劲爽、冰啤以及国际大腕时代、Hoegaarden与之抗衡,凭借以多打少和国际口碑称霸夜场等高端渠道。青啤推新后,百威英博实施降维打击,运用旗下中端出挑的哈尔滨啤酒对打青啤高端新品,再以兼并的、数不清的地方小品牌在低端市场陪青啤大瓶“读书”。
这就是1+1+N战略,越往上走实力越强,逼迫青啤渠道商舍难求易反把中高端产品陈货于低端渠道。而且,为增加胜算,百威英博也在高端推出铝瓶,并增添生肖设计,搞限量发售。
青啤也曾尝试O2O突围,给予便利店渠道双倍4%返点送货上门,并在部分地区试水24小时beplay好玩吗 送货,创下过50万罐日成交天量,但终归要绕着夜场打转。
不过,青啤仍然抓住百威英博一大软肋,即普通渠道曝光率较低。2013年、2014年夏,青啤于诸多一二线城市人流量集中处大摆数量庞大的啤酒花园,一种大型露天酒馆。啤酒花园单个运营成本虽然高达上千万元,但能无任何遮挡地展示小瓶、纯生、黑啤、奥古特等中高端产品。为加大推广效果,青啤还专门推出“桶装版”,适合聚餐、聚会、家庭享用,让更多人知晓青啤中高端啤酒风味。一时间啤酒与烧烤齐飞,还有韩国鸡翅思密达摇曳着炭火。
2014年,百威英博系哈尔滨啤酒不惜亏本,以数千万美元抢下巴西世界杯官方赞助商,于电视、beplay好玩吗 、商超展开庞大营销,与青啤啤酒花园直接对垒。显然,百威英博还是打算运用哈啤“收拾”青啤。
青啤索性将计就计,以提高曝光率为首要目标,大打世界杯“擦边球”。不仅在线下推出高校球迷俱乐部竞赛,还发布了风格艳丽的TSINGTAO说唱广告,于央视大肆播映,抢了哈啤不少风头。
哈啤“干”不掉青啤,百威亲自上阵推出FIFA限量版金罐。青啤以牙还牙,推出“足球罐”与“足球纪念铝罐”,前者放开供应,后者限量发售,博得更多人气。
应该说,青啤与百威英博的对垒,正式掀开了中高端啤酒的全面竞争。擅长低端的雪花见青啤并未落于百威英博下风,也有了想法。
2013-2014年,雪花高端新品脸谱全面推广。与青啤、百威英博明星营销、世界杯营销不同,脸谱主打中国原生戏曲文化,营销手段尽是美轮美奂的高端品鉴会,京剧表演、全息3D视频影像、模特走秀、画家作画、爵士乐表演等应有尽有,骨子里透着一股“贵气”。
须知,雪花中高端影响力不如百威英博、青啤,故需要打造一个“尖子生”脸谱吸引高品质渠道商加盟,为此不惜引入昂贵的捷克顶级柔香型萨兹酒花。但其真实目的,实则是提振勇闯天涯、雪花纯生、雪花晶尊三款主力中高端啤酒。渠道与之配套,雪花将一批商、二批商改造为运营商与分销商,厂方力量可以直达终端,迅速铺货中高端啤酒—脸谱推出一年后,纯生与勇闯天涯等中高端啤酒便合力销售超过500万吨,已接近百威淡啤的700万吨。
不过,雪花一直以来执行的是单品牌战略,面对百威英博、青啤集团军略显单薄。
2013年,雪花企图单方面以8.7亿元收购喜力亚太所持有的49%江苏大富豪啤酒股份,后者是苏北市场霸主。此举惹恼了大富豪掌门人易昕,以该交易必将导致商业机密泄露为由向南通中院提起诉讼,并强调大富豪对外方股份拥有优先认购权。结果,当地法院不但撤销雪花交易,还主持大富豪仅以1.52亿元收购了全部外方股份。
2014年,本没有出售打算的大富豪啤酒突然倒向百威英博,开放了其全部江苏渠道入口,并扬言要联合百威英博以“1+1+N+大富豪”多品牌战略冲击华东市场—这实际上是对雪花下战书。
显然,单个或几个啤酒高端新品很难确立市场优势,而要挑战诸如百威英博这样的对手,其他寡头必须补位真正的“好货”。